一 行業（yè）概況（kuàng）
1、定義（yì）
無人駕駛是（shì）交通運輸領域（yù）的（de）一項前沿技術，是傳感器、計算機、人工智能、通信、導航（háng）定位（wèi）、模式識別、機器視覺、智能控製等（děng）多門前沿（yán）學科的綜合體。
無人駕駛汽車是智能汽車的最高級形態（tài），又稱輪式移動機器人，是室外移動機器人在交通領域的（de）重要應用（yòng）。其利用信號處（chù）理（lǐ）技術、通訊技術和計算機技術等，通過集成視覺、激光雷達、超聲（shēng）傳感器、微（wēi）波雷達、GPS、裏程計、磁羅盤等多（duō）種車載傳感（gǎn）器來（lái）感知車輛周（zhōu）圍環境，並根據感知所獲得的道（dào）路、車輛位置和障礙物信息等做出分析和判斷，向主控計算機發出期望控製，控（kòng）製車輛的轉（zhuǎn）向和速度，從（cóng）而在沒有人類幹預的情況下實現無（wú）人駕駛（shǐ）車輛依據自身意圖和環境的擬人（rén）駕駛。
自動駕駛是智能駕駛發展的（de）較高（gāo）階段，而（ér）無人駕駛是實現完（wán）全（quán）自動化（huà）後的最高層次。依據美國汽車工程師協會（huì）(SAE)製定的自動駕駛汽車分級標準(按照自動駕駛對於汽車操縱的接管程（chéng）度和應用場景)，自（zì）動駕駛可（kě）分為L0-L5共六級：
按上述分級標準來看，L0是無自動駕駛;L1-L4是在限定場景下由係統完成相應的駕駛行為，隻有當自動駕駛（shǐ）達到L5級時，才能實現完全的自動化駕駛，且任何情況（kuàng）下都無需人類接管，即真正意義（yì）上的“無人駕駛”。此外，L4級自動駕駛隻要在係統指定適用的場景下也是“無人（rén）駕駛（shǐ）”，可（kě）以說，L4就相當於限定場景下的L5。
2、產業鏈剖析：產業鏈環節較（jiào）長（zhǎng）
從上遊係統分拆來看，無人駕駛基本上依賴於感知、決策、執行三（sān）個環節的高效配合（hé）：感知層通過（guò）多維傳感器及GPS、北鬥等在內（nèi）的導航係（xì）統識別道路上的人（rén）、物及標識，並收集車身周（zhōu）圍的實時數據;決策層通過芯片、軟件/算法、特征提取等預處理，數據融合後作出評估和決策，得出相應的路徑規劃與決策信號，並輸出給各種執行層的控製單元;最終執行層通過接收感知係統的數據及（jí）決策係統的決策信號作出相應的反饋動作，實現全套自動駕駛操（cāo）作。產業鏈中（zhōng）遊主要包（bāo）括（kuò）汽車製造（zào）商和（hé）無人駕駛解決方案提供商，以（yǐ）及落地應用之前的車輛測試與評（píng）價環節;下遊為無人駕（jià）駛汽（qì）車應用場景，主要分為政府、企業和個人用戶等不同類型。
從無人（rén）駕駛汽車產業鏈（liàn）的參與企業上看（kàn），上遊感知層參與企（qǐ）業主要有萬集科技、歐菲光、四維圖新等;決策層參與企業主（zhǔ）要有（yǒu）地平線、經（jīng）緯恒潤（rùn）、均勝電子等;執行層參與企業主要包括伯特利、世寶股份、長（zhǎng）城（chéng）精工等。中遊汽車製造商（shāng）主要包括上汽、廣汽、比亞迪（dí）等傳統車企，以及蔚來汽車、理想（xiǎng）汽車等造（zào）車新勢力;無人駕駛解決方案提供商主要有（yǒu）百度Apollo、智駕科技、蘑（mó）菇車聯等;此外，還包括（kuò）國民技術、雲馳未來等信息安（ān）全（quán）解（jiě）決商。下遊主要包括礦（kuàng）山、港口、清潔環衛、物流配送等無人駕駛汽車應用場景。
二 行業發展曆（lì）程：處於加速發展階段
中國經濟的快速增長和政策的深入支持（chí）為無人駕駛汽車行業的快速發展提供了有力支（zhī）撐。從測試到上路，從無到有，中國在無人駕駛領域一步步探索，實現了跨越式發展。到目前為止，國內無人駕駛汽車的發展曆程大致可（kě）分為（wéi）五個（gè）階段：起步、研發（fā）、企業入局以及（jí）加速發展階段。
三 行業政策背景：政策加（jiā）持，助力無人駕駛汽車行業高質量發（fā）展
無人（rén）駕駛汽車是關聯眾多重點領域協同創新、構建新型（xíng）交通運輸體係（xì）的（de）重要載體，並在塑造（zào）產業生態、推動國家創新、提高交通安全（quán）、實現節能減排等方麵具有重大戰（zhàn）略意義，已經上升到國家戰略高度。
近年來，中國（guó）無人駕駛行業受到各級政府（fǔ）的（de）高度重（chóng）視（shì）和國家產業政策的重點支持，工信部、交通運輸部、科學技術部、發展改革（gé）委、公安部等（děng）部委出台了一係列規劃及政策推動我國無人駕駛汽車行業發展。在發展規劃上，《“十四五”數字經濟發展規劃》《關於支（zhī）持建設新—代人工（gōng）智能示範應用場景（jǐng）的通知》《“數據要（yào）素×”三年行動計劃(2024-2026年)》等為無人駕駛行業的發展提供（gòng）了明確、廣闊的市場（chǎng）前景，為企業提供（gòng）了良好的生產經營環境;在產品標準和安全性上，《智能網聯汽車生產企業及產品（pǐn）準入管理指（zhǐ）南(試行)》《自動駕駛汽（qì）車運輸安全服務指南(試行)》等從準入門檻、應用場景、安（ān）全保障等方麵對無人駕（jià）駛汽車行（háng）業做出了規範。
四 行業發（fā）展現狀
1、智能汽車（chē）銷量持續增長
從智能汽車（chē）銷量來看，2016-2022年我國（guó）智能汽車銷量持續上漲，2022年智能汽車銷量為467萬輛，同比上漲（zhǎng）129%;智能汽車滲透率也在逐漸提升，從2016年的2.67%上漲到了2022年（nián）的22.58%。結合曆年統（tǒng）計數據及市場變動趨勢，初步統計2023年（nián）智能汽車銷（xiāo）量繼續保持（chí）增長，約（yuē）為597萬輛（liàng）。
2、行業（yè）投資熱度較高（gāo）
根據IT桔子的統計數據，2014-2023年我國無人駕駛汽車領域的（de）投資（zī）金額及投資事件（jiàn）數總體均呈增長（zhǎng）趨勢。投資事件數及金額自2015年出現快速增長，2021年達到頂峰，發生投資（zī）事件（jiàn）共129起，投資金額共872.3億元。2014-2023年間共發生投資事件620起，投資（zī）金額2122.12億元，資金的大量（liàng）投入催化了無（wú）人駕駛技術快速發展、市場接受程度提高，由此也推動了一批重視無人駕駛的車企快速（sù）發展。
3、市場規模持續擴大
近年來，我國（guó）無人駕駛汽車行業（yè）發展較快（kuài），市場規模由2015年的30.5億元增加至2022年的100.4億元，年均複合增長率達到了18.55%。但（dàn）由（yóu）於L4級及以上技（jì）術的落地（dì）進展較慢，市場總體規模不（bú）大。2022年，我國無人駕駛汽車市（shì）場規（guī）模為100.4億（yì）元，較2021年同比（bǐ）增長7.15%。結合（hé）曆年統計數據及市場變動趨勢，初步統計2023年無人駕駛（shǐ）汽車市場規模繼續保持增長，約為110億元。
五 行業競爭格局
區域競爭：廣東分布最集（jí）中
從無人駕駛汽（qì）車（chē）行業代表性（xìng）企業的區域分（fèn）布來看，企業主（zhǔ）要布局（jú）在廣東（dōng）、浙江、北京、江蘇等中東部（bù）地區，尤以廣東分布最為（wéi）集中;東（dōng）北地區也有部分企業分布，西部地區代表性企業分布（bù）相對較少。
企業競爭：三大（dà）主體同台競技（jì）
從市場（chǎng）參與主體來看，我國（guó）無（wú）人駕駛汽車企業大致可分為互聯網/高科技公司、整車製（zhì）造廠商和初創公司三大陣營。在（zài）無（wú）人駕駛汽車的研發上，高（gāo）科技公司（sī）都表（biǎo）現（xiàn）出了巨大的參與熱情，並且形成了第一陣（zhèn）營，國內主要有華為、百度、滴滴等積極（jí）參與智（zhì）能汽車的項目運作;第二陣營則為（wéi）整車（chē）企業，比如國內的廣汽、吉利、比亞迪（dí）、長安（ān）等（děng）;第三陣營為AutoX、蘑菇車聯、小（xiǎo）馬智行、文遠知行等初創公司。
從自動駕駛的終極目標(即無人駕駛)L4和（hé）L5來看，L4的研發需（xū）要大量的（de）資金、高科技人才，同時還需長期聚（jù）焦於研發領域，目前互聯網科技公司及初創公司遠遠領先，而這三者較難在整車廠（chǎng）身上實（shí）現，因而（ér）整車（chē）廠一般采取投資或者合（hé）作的方式進行（háng）L4的布局（jú）。
整（zhěng）車廠中的造車新勢力目前聚焦於L3及（jí）以下的輔助（zhù）駕駛技術，和L4之間還（hái）存（cún）在比較大的技術差距，需要不斷的研發投入（rù）和技術積累去追趕。但造車新勢力能通過積累的大量車行（háng）數據縮短學習曲線，未來仍存在彎道超車百度、小馬智行等企業的可能性。
六 行業發展前景及趨勢預測（cè）
1、2029年無人駕駛汽車市場規模或將突破290億元
在國家產業政策的支持、技術條件逐漸成熟以（yǐ）及下遊消費需求釋放的推動（dòng）下，未來一段時（shí）期內行業仍將保（bǎo）持（chí）增長，中國無人駕駛汽車（chē）市場規模預計在2024至2029年間持續（xù）上升（shēng），2029年市場規模將突破290億元，2024-2029年的複合（hé）年增長率達到17.57%。
2、安全高效、滲透率提升、交（jiāo）通方式融合發展是主要趨勢
中國廣闊的（de）市場、公眾對於自（zì）動駕駛（shǐ）的包容度以及（jí）良好的政策環境都有利於無（wú）人（rén）駕駛汽車（chē）的商業化落地，且隨著技術的不斷進步（bù），其安全性能也將進（jìn）一步提升。未來無人駕駛將逐漸普及並成為智能交通係統（tǒng）的重要組成部分，同時（shí），無人駕駛也將與其他交通工具（jù）進行融合，打造水陸空一體化的無人駕駛交通係統（tǒng），助力“交通強國”的建設。
